Étapes pour se connecter à Microsoft Dynamics CRM
1. Démarrer l’Assistant de fournisseur de données
- Ouvrez le Data Provider Wizard en suivant les instructions dans Adding a Data Provider ou Editing a Data Provider.
- Sélectionnez Microsoft Dynamics CRM comme provider type.
2. Spécifier les paramètres de connexion
- Saisissez l’URL complète de votre organisation Microsoft Dynamics CRM.
- Cliquez sur Authenticate (si ce n’est pas déjà fait).
- Une fois authentifié, le champ Authenticated As affichera vos identifiants.
3. Spécifier la région en ligne
- Choisissez la région où se trouve votre serveur Microsoft Dynamics CRM.
- Si vous n’êtes pas sûr, utilisez la fonction Search pour trouver la région correcte.
- Si votre connexion passe par un proxy server, saisissez les paramètres d’authentification du serveur proxy.
4. Sélectionner l’organisation CRM
- Choisissez l’organisation Microsoft Dynamics CRM dans la liste des options disponibles.
5. Sélectionner la vue de données
- Choisissez le view qui contient les données dont vous avez besoin.
- Utilisez le bouton Preview pour voir un échantillon des données.
- Optionnellement, filtrez la liste des views en saisissant une substring pour affiner les résultats.
6. Terminez la configuration
- Cliquez sur Next pour continuer.
- Terminez la configuration en complétant le Data Provider Wizard.
Notes supplémentaires
- Seul Microsoft Dynamics 365 (online) est pris en charge.
- Assurez-vous que votre CRM organization URL est correcte avant l’authentification.
- Si vous utilisez un proxy server, assurez-vous que les paramètres corrects sont appliqués.