Le type de fournisseur Microsoft Dynamics CRM provider type permet à PADS4 de se connecter à Microsoft Dynamics CRM, spécifiquement à la version Dynamics 365 (online) version.

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Étapes pour se connecter à Microsoft Dynamics CRM

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1. Démarrer l’Assistant de fournisseur de données

  • Ouvrez le Data Provider Wizard en suivant les instructions dans Adding a Data Provider ou Editing a Data Provider.
  • Sélectionnez Microsoft Dynamics CRM comme provider type.

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2. Spécifier les paramètres de connexion

  • Saisissez l’URL complète de votre organisation Microsoft Dynamics CRM.
  • Cliquez sur Authenticate (si ce n’est pas déjà fait).
  • Une fois authentifié, le champ Authenticated As affichera vos identifiants.

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3. Spécifier la région en ligne

  • Choisissez la région où se trouve votre serveur Microsoft Dynamics CRM.
  • Si vous n’êtes pas sûr, utilisez la fonction Search pour trouver la région correcte.
Pour les serveurs proxy :
  • Si votre connexion passe par un proxy server, saisissez les paramètres d’authentification du serveur proxy.

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4. Sélectionner l’organisation CRM

  • Choisissez l’organisation Microsoft Dynamics CRM dans la liste des options disponibles.

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5. Sélectionner la vue de données

  • Choisissez le view qui contient les données dont vous avez besoin.
  • Utilisez le bouton Preview pour voir un échantillon des données.
  • Optionnellement, filtrez la liste des views en saisissant une substring pour affiner les résultats.

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6. Terminez la configuration

  • Cliquez sur Next pour continuer.
  • Terminez la configuration en complétant le Data Provider Wizard.

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Notes supplémentaires

  • Seul Microsoft Dynamics 365 (online) est pris en charge.
  • Assurez-vous que votre CRM organization URL est correcte avant l’authentification.
  • Si vous utilisez un proxy server, assurez-vous que les paramètres corrects sont appliqués.
Ce processus permet à PADS4 de récupérer des real-time data depuis Microsoft Dynamics CRM et de les intégrer dans des présentations.